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上市券商12月经营数据点评:资本市场改革预期利好券商板块 看好大券商

2019-02-18 23:22
作者:张继袖 洪程程
来源: 渤海证券

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  事件:

  已公布经营数据的32家上市券商2018年12月单月合计实现营业收入264.26亿元,合计实现净利润75.92亿元。

  点评:

  上市券商经营数据:

  根据上市券商公布的月度数据,2018年全年累计净利润同比正增长的上市券商有两家,分别为华创证券(同比+17.2%)、方正证券(同比+1.4%);全年累计净利润亏损的有两家,分别为江海证券、中原证券,净利润分别亏损1.9亿元、0.5亿元。

  日均股基成交额及两融余额:

  2018年12月单月日均股基成交额3132亿元,同比-29.12%,环比-22.12%。2018年全年累计日均股基成交额4099亿元,同比-17.70%。两融余额截至去年12月末为7557.04亿元,同比2017年末-26.36%,环比前一月末-1.87%。

  股债融资及承销规模:

  2018年12月单月再融资规模(包含增发配股、优先股、可转债、可交换债)增幅大,合计募资规模887.15亿元,环比+129.45%,同比-15.64%。就首发募资规模来看,2018年12月单月IPO募资规模28.44亿元,同比-76.44%,环比-70.61%。

  2018年全年IPO保持收紧态势,优先股、可转债规模大增。2018年全年累计股权融资规模1.20万亿元,同比-20.64%;其中首发募资规模1378.15亿元,同比-36.83%。再融资全年累计募资规模1.06万亿元,同比-17.91%;其中增发募资规模7433.88亿元,同比-32.03%;配股募资规模228.32亿元,同比+40.10%;优先股募资规模1349.76亿元,同比+574.88%;可转债募资规模1071.10亿元,同比+86.22%;可交换债募资规模556.51亿元,同比-48.78%。

  就股权承销规模来看,2018年全年股权承销规模前三分别是中信证券中信建投、华泰联合,分别承销1766.75亿元(同比-18.19%)、1489.06亿元(同比-10.50%)、1360.49亿元(同比+10.16%)。2018年股权承销规模增幅最大的三家上市券商分别是财通证券中国银河以及华创证券,承销规模分别累计同比上涨163.25%、156.78%、91.30%,主要是由于前值体量小。2018年12月单月债券发行规模(不含同业存单)1.78万亿元,同比+54.81%,环比-8.99%;信用债发行规模(不含地方政府债)1.18万亿元,同比+68.17%,环比-9.78%。2018年全年债券发行规模(不含同业存单)20.56万亿元,同比+9.10%;信用债发行规模(不含地方政府债)9.93万亿元,同比+26.19%。

  就债券承销规模来看,2018年全年券商债券承销规模5.68万亿元,较2017年全年同比+24.50%。债券承销规模前三分别是中信证券、中信建投以及招商证券,承销规模分别为7638.30亿元(同比+49.32%)、6072.93亿元(同比+54.10%)、4301.72亿元(同比+20.86%)。就同比增速来看,江海证券、华西证券、方正证券债券承销规模同比增速最高,分别同比+585.09%、255.18%、241.78%。

  股债市表现:2018年12月上证综指下跌3.64%(前值-0.56%),深证成指下跌5.75%(前值+2.66%),沪深300下跌5.11%(前值+0.60%)。中证全债指数12月累计上涨0.78%(前值+1.08%)。2018年12月股债市表现弱于2018年11月,券商自营业务承压。

  投资建议:

  券商板块投资逻辑依旧有两点:1)我们继续看好大券商在2019年的表现,建议关注:中信证券(600030.SH,行业龙头,受益资本市场改革)、华泰证券(601688.SH,投行专业能力强)、招商证券(600999.SH,综合服务能力强);2)如果一季度市场偏好上升,看好中小券商、次新股的反弹。

  风险提示:市场波动导致券商业绩不及预期。

(文章来源:渤海证券)

(责任编辑:DF407)

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